自考理财规划师（理 🌸 财规划师资格考试 🌾 内容）



1、自考理 🦍 财规划师

2、理财规 🐈 划 🌹 师资格考试内容

理财规划师资格考 💮 试内容

理 🐝 财规划师资格考试（CFP?）是 🦊 一项严格的考试，旨在评估理财专业人士的能力考试。涵，盖。广泛的理财规划领域要求考生对这些领域的深入理解

考试 🦉 领 💮 域 🌳

CFP?考试分 🐱 为七个领域，每个领 🐬 域都 🐎 有特定的学习目标：

1. 金融计 🐵 划过程：了解理财规划 🕸 过 🦍 程的步骤和要素。

2. 风险评估和管理评估 🐶 和 🌺 管理：金融、保险和投资风险。

3. 投资规划：开发和管理投资策略，以 🦍 达到客户的 🐒 财务目标。

4. 退休规划：帮助 🐕 客户制 🌸 定退休计划，确保 🌼 财务安全。

5. 税务 🐯 规划：了解税收法律，以优化 🕊 财务决策。

6. 遗产规划：协助客户制定 🌷 遗产计划，保护 🌲 财富并实现愿望。

7. 专业行为和道德准则：遵守 🐬 道德准则和法规，以维护客户的最佳利益。

考 🐠 试形 🐘 式 🦄

CFP?考试是一 🐕 个计 🦅 算机化 🌳 考试，包括 170 道多项选择题考试。分为三个部分：

会话 1：包括金融计划过程 🦆 、风、险 🦄 评估和管理 🐠 投资规划和退休规划。

会 🌻 话 2：包括税务规划、遗产规划 🌺 和专业行为和道德准 ☘ 则。

综合会话：测试对所有 🐺 七个领 🌾 域的综合理解 🦟 。

合 🦋 格 🐱 标准 🌴

为了通过 CFP?考试考，生必须在每个会话中至少获得 70% 的分数考生。还 🦆 可以通过 FPSB Education Portal 访，问。模拟考试和学习材料以支持他们的准备工作

CFP?资格考试是一项具有挑战性的 🐳 考试，要求考生具备全面的理财规划知识和技能。通过考试的学生将获得 CFP?认，证。这表明他们已达到理财规划领域的最高专业标准

3、理财规划 🐺 师的考试内容

理财规划 🦆 师考试内容

一、考试 🌷 科目

理财规划师考 ☘ 试 🍁 由 🦉 六个科目组成，分别是：

1. 金融理 🍁 财 🌵 与投 🌲 资

2. 风险管理 🐘 与保险

3. 税 🐟 务规 🐛 划

4. 遗 🐧 产规 🐵 划 🦍

5. 退休 🦅 规 🐋 划 🐦

6. 道德与专 🌳 业责 ☘ 任

二 🍀 、考试内 🌸 容

每个考试科目涵 🐧 盖以下内 🍁 容 🦊 ：

1. 金融 💐 理财与投资

投资 🌵 理念和原则

风险和 🌼 回 🦢 报

资产配置 🌺

投资 🐅 工具和策略 🌷

2. 风 🦅 险管理与保险 🌹

风险识 🐅 别 🕸 和评估 🦉

保 🐕 险 🐠 原则和 🌼 类型

人 🦍 寿保 🌹 险 💮

健 🐘 康保 🌴 险 🍀

财 🌿 产和 🍁 意外保险

3. 税 🦅 务规 🪴 划

税法和 🌹 税收 🌵 制度 🕸

减税 🐋 策略 🐧

投资和退休收入 🐵 的税收影 🌺 响 🐧

遗产规 ☘ 划中的税收

4. 遗 🐟 产规 🌲 划

遗嘱和 🐡 信托 🐋

遗产 🐈 管理 🐅

遗产税 🐠

慈 🐶 善捐 🦅 赠

5. 退 🌼 休 🕷 规划 🌷

退休储 🌷 蓄 🕸 和投资

退休 🦍 收 🦟 入来源 🦅

医疗保 🐴 健 🌸 和长期护理成本的规划

6. 道德与 🌴 专业责任

理财规划 🐺 师的道德和法律义 💮 务

客户 🦈 保 🐕 密性

利 🌵 益冲 🐎 突 🌸

持续专 🐼 业发展 🐟